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    廣州市融成鋰能鋰電池有限公司
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    GGII:2021年中國正極材料出貨量復盤
    來源: | 作者:pmo05f220 | 發布時間: 2022-05-03 | 185 次瀏覽 | 分享到:

    高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2021年中國正極材料市場出貨量為113萬噸,同比增長116%。其中,磷酸鐵鋰正極材料出貨量48萬噸,同比增長258%;三元正極材料出貨量43萬噸,同比增長80%;鈷酸鋰正極材料出貨量10.6萬噸,同比上升31%;錳酸鋰正極材料出貨量10.9萬噸,同比上升60%。

    2021年正極材料市場整體呈快速增長態勢,磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料、鈷酸鋰正極材料、錳酸鋰正極材料增長均超30%,主要原因有:

    1)新能源汽車高速增長,帶動磷酸鐵鋰正極材料和三元正極材料高速增長;


    2)受平板電腦、筆記本、5G手機換購、TWS、智能穿戴等終端需求增加,帶動鈷酸鋰電池及相關材料市場需求增長;


    3)新國標繼續實施,私人用途的電動二輪車消費量增長,推動錳酸鋰正極材料需求量增加;


    4)日韓鋰電池企業退出中國電動工具市場,中國圓柱鋰電池企業占領此部分市場,推動三元正極材料需求量增加;


    5)全球鋰電池需求爆發式增長,帶動全球正極材料需求高速增長,中國正極材料擴產速度快于海外正極材料企業,中國正極材料企業以產能優勢進一步提高全球市場占比。


    從產品出貨結構占比來看,2021年正極材料領域磷酸鐵鋰正極材料市場占比由24%上升到43%,三元正極材料市場份額占比略微下滑,市場份額由46%下降到38%,主要原因:


    1)鋰電池上游原材料如電解液、正極、負極、集流體等材料價格上漲超25%,動力電池企業降本壓力增大,磷酸鐵鋰正極材料具有更低的成本,性價比優勢明顯;


    2)磷酸鐵鋰電池具有相比三元電池更高的安全性,從安全性角度考慮,消費者選擇鐵鋰車型較多,進而帶動材料出貨量提升;


    3)受終端車型銷量的提升帶動,如比亞迪漢、比亞迪秦、鐵鋰版model 3、鐵鋰版model Y、以及宏光MINI EV以及歐拉等車型的暢銷,帶動上游磷酸鐵鋰正極材料出貨提升,擠占三元正極材料市場份額;


    4)儲能市場出貨量同比增長超110%,帶動磷酸鐵鋰正極材料出貨量提升;


    5)上游鋰鹽價格上漲,導致錳酸鋰正極材料成本提升,錳酸鋰電池用戶的下游對于漲價的接受度低,四季度錳酸鋰正極材料市場產銷環比出現一定下滑,導致錳酸鋰正極材料占比下降;


    6)鈷酸鋰電池主要應用于數碼領域,出貨量增速低于新能源汽車和儲能領域,鈷酸鋰正極材料市場占比逐步下滑。


    從正極材料價格走勢看,從正極材料價格走勢看,2021年正極材料價格整體呈上升,平均上漲幅度超100%,主要原因有:


    1)上游原材料鈷、鎳、鋰礦石價格上漲,導致三元前驅體、鋰鹽價格上漲,其中碳酸鋰、氫氧化鋰價格上漲幅度超300%,帶動三元正極材料價格上升超80%;


    2)下游市場需求旺盛,產品供不應求,對上游正極材料需求提升,供應緊張導致價格上升。

    GGII預測,2022年中國正極材料市場將具有以下特點:


    1)磷酸鐵鋰正極材料受動力和儲能市場增長帶動,成為市場主流,市場占比有望超50%;


    2)三元材料出貨量仍將增長,三元中的高鎳、無鈷以及高電壓化繼續進行;


    3)上游基礎鋰鹽價格有望繼續上漲超50%,鎳鈷價格有望下跌;


    4)磷酸鐵鋰材料市場由結構性供需緊張變為產能過剩,預計在2022年上半年價格有望突破18萬元/噸;


    5)基礎鋰鹽價格維持高位,錳酸鋰材料下游對于錳酸鋰漲價接受度低,錳酸鋰出貨量將下滑;


    6)新產能投放加速,預計鐵鋰材料新產能投放將超80萬噸,三元正極材料新產能投放將超40萬噸;


    7)國內新能源市場仍將保持高速增長,全年銷量有望超600萬輛,正極材料擴產將能滿足新能源汽車市場需求。



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